Á propos de notre cabinet
Disponibilité & Passion
Kaï Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine situé à Orvault, près de Nantes. Nous accompagnons les personnes, physiques et morales, dans les différentes étapes de leurs vies professionnelles et personnelles : optimisation fiscale, préparation à la retraire, succession, investissement immobilier, gestion de trésorerie, valorisation d'un capital.
Chaque client est unique, c'est pourquoi nous prenons le temps de connaître votre histoire, vos aspirations et vos craintes. Cette compréhension nous permet de créer des solutions patrimoniales personnalisées qui répondent à vos besoins spécifiques.
Nos expertises
Ingénierie Patrimoniale, Sociale, et Financière
Une approche globale de votre situation pour une stratégie en adéquation avec vos projets.
Notre méthode
Comprendre pour mieux décider
Nous croyons fermement que la pédagogie est la clé d'une gestion financière réussie. C'est pourquoi nous offrons à nos clients des outils et des formations pour mieux comprendre les enjeux financiers. Ensemble, nous bâtissons une stratégie claire et adaptée à vos besoins.
Notre simulateur
Comparer les assurances emprunteur
Vous êtes à la recherche d'une assurance emprunteur pour l'achat de votre bien ?
Changer son assurance emprunteur permet de réaliser des économies et d'optimiser ses garanties, grâce à une offre plus adaptée à ses besoins et à son profil
Notre promesse
Ensemble pour un avenir serein
Nous ne sommes pas seulement des conseillers en gestion de patrimoine, mais des partenaires de confiance. Ensemble, construisons un avenir où votre patrimoine soutient pleinement votre ikigaï.
La sécurisation de vos avoirs
Tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle
Nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet
Elle vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification
Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse
Dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
